Nachhaltige Finanzplanung für Ihr Leben

Mit dem BudgetWeitblick Zentrum legen Sie den Grundstein für ein stabiles organisatorisches Fundament. Wir begleiten Sie von der Analyse bis zur individuellen Strategie – persönlich, praxisnah und transparent.
Über uns

Unsere Leistungen im Überblick

Beim BudgetWeitblick Zentrum in Zürich bieten wir ganzheitliche Lösungen rund um Einnahmen-Ausgaben-Management, Rücklagenbildung und Planungssicherheit. Unsere Expertinnen und Experten erarbeiten mit Ihnen massgeschneiderte Konzepte.

Persönliche Budgetanalyse

In einem ersten Termin erfassen wir Ihre aktuelle Situation, prüfen Ihre Ausgabenstrukturen und erarbeiten auf dieser Basis einen individuellen Plan.

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Massgeschneiderte Sparstrategien

Gemeinsam definieren wir klare Sparziele und unterstützen Sie beim Aufbau eines finanzellen Polsters für geplante und unerwartete Ausgaben.

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Risikomanagement

Wir helfen Ihnen dabei, mögliche organisatorische Engpässe frühzeitig zu erkennen und geeignete Vorsorgemassnahmen zu treffen.

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Starten Sie Ihre Planung

Vereinbaren Sie heute Ihren Termin im BudgetWeitblick Zentrum und legen Sie den Grundstein für Ihre organisatorische Schutz.

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Bereit für mehr Sicherheit?

Unser Team begleitet Sie Schritt für Schritt zu einem klaren Plan.

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Unser Team

Erfahrene Fachleute mit langjähriger Erfahrung in Finanzplanung und Budgetoptimierung am Standort Zürich.

Team Member

Dr. Markus Meier

Leiter Finanzberatung

Spezialisiert auf Übersicht und Strukturierung von Einnahmen und Ausgaben zur Förderung Ihrer organisatorischen Stabilität.

Team Member

Sabine Keller

Budgetplanerin

Unterstützt Klientinnen und Klienten in der Entwicklung von individuellen Sparzielen und Rücklagenstrategien.

Team Member

Markus Fischer

Senior Finanzplaner

Markus Fischer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen und kleinen Unternehmen. Er legt Wert auf eine strukturierte Analyse Ihrer organisatorischen Situation und entwickelt konkrete Strategien, die sich flexibel an sich ändernde Lebensumstände anpassen lassen.

Unsere Leistungen

Im BudgetWeitblick Zentrum unterstützen wir Sie dabei, Ihre organisatorischen Ziele klar zu definieren und langfristig zu verfolgen. Unsere Angebote basieren auf individueller Analyse, transparenter Kommunikation und praxisnaher Umsetzung.

Budgetanalyse

Wir untersuchen Ihre Ausgaben- und Einnahmestruktur im Detail, um Einsparpotenziale zu identifizieren und einen realistischen Haushaltsplan zu erstellen.

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Liquiditätsmanagement

Mit einem klaren Überblick über monatliche Ein- und Ausgaben sorgen wir dafür, dass Sie jederzeit handlungsfähig bleiben und unerwartete Ausgaben abfedern können.

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Zielorientierte Planung

Ob Immobilieneigentum, familienorientierte Ausgaben oder individuelle Wünsche – wir entwickeln einen maßgeschneiderten Fahrplan zur Erreichung Ihrer Ziele.

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Risikomanagement

Durch eine sorgfältige Identifikation und Bewertung von Risiken schützen wir Ihre organisatorische Stabilität und berücksichtigen dabei auch mögliche Veränderungen im Lebensverlauf.

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Altersvorsorge

Wir erstellen eine bedarfsgerechte Strategie für das spätere Leben und prüfen bestehende Vorsorgekonzepte auf Effizienz und Flexibilität.

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Steuerliche Beratung

Unser Team evaluiert Ihre Steuerposition und bietet Ihnen transparente Empfehlungen zur Optimierung Ihrer jährlichen Steuerbelastung.

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Leitlinien

Unser Ansatz

Das BudgetWeitblick Zentrum verbindet fachliche Expertise mit persönlicher Betreuung. Wir verfolgen einen integrativen Ansatz, der alle relevanten Lebensbereiche berücksichtigt und in klar strukturierte Handlungsschritte überführt.

Individuelle Strategie

Jeder Mensch und jedes Unternehmen hat unterschiedliche Voraussetzungen. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die genau auf Ihre aktuelle Situation und Ihre Zukunftsvorstellungen abgestimmt ist.

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Analytische Tools

Unsere digitalen Instrumente ermöglichen eine transparente Darstellung aller wichtigen Kennzahlen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können informierte Entscheidungen treffen.

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Kontinuierliche Anpassung

Gemeinsam überprüfen wir regelmäßig den Fortschritt und passen Ihre Planung an veränderte Rahmenbedingungen an, damit Sie stets auf Kurs bleiben.

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Adresse

Bahnhofstrasse 27 8001 Zürich Schweiz

Telefon

+41766037241

E-Mail

info@budgetweit.com

Öffnungszeiten

Mo–Fr: 09:00–18:00

Erreichen Sie uns

Detaillierte Finanzübersicht

Im BudgetWeitblick Zentrum in Zürich bieten wir eine umfassende Darstellung Ihrer organisatorischen Situation auf Quartalsbasis. Unsere Berichte enthalten detaillierte Analysen aller Ein- und Ausgabeströme sowie Aufschlüsselungen nach Kategorien und Zeiträumen. Dabei arbeiten wir mit modernsten Tools, um Transparenz und Übersichtlichkeit zu gewährleisten. So erkennen Sie auf einen Blick, wie sich Ihre Finanzstruktur entwickelt und welche Maßnahmen sinnvoll sind, um Ihre persönlichen und familiären Ziele sicher zu verfolgen. Unser Anliegen ist es, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen und Orientierung zu bieten – ohne Erwartungen an außergewöhnliche Ergebnisse oder schnelle Wirkungen zu wecken.

Transparenz

Unsere Auswertungen sind klar strukturiert und für jeden nachvollziehbar. Wir legen alle Parameter offen und erläutern, wie sich die Ergebnisse zusammensetzen.

Planung

Auf Basis Ihrer Prioritäten erstellen wir einen realistischen Zeitplan mit Meilensteinen, damit Sie jederzeit wissen, welche Schritte als Nächstes anstehen.

Überwachung

Regelmäßige Status-Updates und persönliche Gespräche stellen sicher, dass Ihre Planung nachhaltig bleibt und Sie flexibel auf Veränderungen reagieren können.